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记者 冯樱子 北京报道
随着各银行2024年上半年“成绩单”公布，与民众密切相关的“个人住房贷款”情况也浮出水面。
截至6月末，国有六大行中，除邮储银行（601658）外，工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、中国银行（601988）、交通银行（601328）的个人住房贷款余额均较上年末出现下降，减少金额超3000亿元，同时个人住房贷款在总量与个人贷款余额中的占比均有所下降。
可以看出，受房地产市场下行周期及提还房贷影响，银行个人房贷业务持续承压。但业内专家也认为，国有大行个人住房贷款余额负增长符合预期，本质上反映出目前房地产市场下行带来的压力。
个人房贷业务持续承压
随着政策的调整和市场下行周期的影响，个人住房贷款增长势头减弱，2024年上半年，国有大行个人住房贷款增速依然为负数。
具体而言，与上年末相比，截至2024年6月，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行个人住房贷款合计减少约3254.71亿元，其中工商银行个人住房贷款减少约1230亿元；农业银行减少1006亿元；建设银行减少764亿元；中国银行减少471亿元；交通银行减少16亿元。
与此同时，今年上半年，全国性大中型银行的个人住房贷款不良率几乎全线走高。在国有大行方面，只有邮储银行实现了个人住房贷款余额和不良率“双降”。其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行2024年上半年个人住房贷款不良率分别上升了0.16%、0.12%、0.03%、0.07%和0.11%。
在国有大行中，邮储银行可谓“一枝独秀”，个人住房贷款余额实现正增长，截至6月末，该行个人住房贷款余额2.36万亿元，比2023年末增长236亿元。
对此，该行管理层曾表示，从客观因素来看，邮储银行按揭业务超九成为刚需首套住房，且单笔金额较小、平均40万元，因此对应客群对利率敏感性更低，提前还贷的压力稍好于同业。
但同时，该行半年报中也透露，受LPR、存量房贷利率下调等政策因素影响，该行个人住房贷款利息收入下降，主要导致该行个人贷款利息收入998.37亿元，同比减少20.8亿元，下降2.04%。
此外，在股份行中，中信银行（601998）、平安银行（000001）、浙商银行（601916）和华夏银行（600015）的个人住房贷款余额增加，招商银行（600036）、兴业银行（601166）、光大银行（601818）、浦发银行（600000）、民生银行（600016）和渤海银行的个人住房贷款余额较2023年末出现下降。
合计看，10家股份行的个人住房贷款余额降幅不大。招商银行和兴业银行的个人住房贷款分别减少100.47亿元和107.41亿元，中信银行和浙商银行的个人住房贷款增加了172.86亿元和174.51亿元。
实际上，在房地产市场转型的影响下，个人住房贷款下降属于必然趋势，但多名业内人士也认为，这一下降跟最近两年居民的提前还贷亦有较大的关系。
在年初的2023年度业绩发布会上，有股份行管理层就曾提到，因为提前还款的原因，该行个人住房按揭贷款余额下降了1.95%。
招联首席研究员董希淼对《》记者表示，在增量方面，房地产市场下行压力下，居民住房消费需求增长缓慢，房地产销售下滑，新申请住房贷款量减少；而在存量方面，部分居民出于资产配置的需要选择提前还贷，因此导致银行个人住房贷款余额出现增长。
同时，盘古智库高级研究员江瀚对《》记者表示，对于银行而言，个人房贷是能够为银行提供稳定现金流收入的优质资产，风险小，利润大。在房地产下行周期，只要房贷利率高于理财利率居民提前还贷的动机，就一直会存在。
行业整体增量难
尽管占比有所下滑，但是在国有六大行的贷款结构中，个人住房贷款依然占有重要的地位。
除了交通银行外，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行个人住房贷款占比保持在20%以上。尤其在个人贷款领域，住房贷款仍然占据半壁江山。
截至2023年末，住房贷款在建设银行、工商银行、中国银行个人贷款中占比均超过70%，今年上半年该比例有所下降，截至6月30日，上述三家银行个人住房贷款在个人贷款业务中占比为71.26%、69.79%、69.02%。
实际上，个人住房贷款一直是银行的优质资产，不仅占比高，不良率也大幅低于其他资产。
以工商银行为例，截至6月末，该行不良率1.35%，较年初下降1个BP，拨备覆盖率提升至218.43%，风险抵御能力进一步增强。可以看到，尽管该行上半年个人住房贷款不良率上升了0.16个百分点，至0.60 %，但仍然优于其他业务。
正因此，对于个人住房贷款业务，多家银行态度是“加大投放”“以量补价”。
例如，农业银行曾在2023年财报中表示，要适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，因城施策实施差别化个人住房贷款政策，积极支持居民刚性及改善性住房需求，加大个人住房贷款投放力度。
在2024上半年业绩发布会上，中国银行副行长林景臻提到，将继续加大房贷投放力度，支持刚性和改善性住房需求，服务构建房地产发展新模式；建设银行副行长王兵也提到，继续“巩固个人住房贷款的传统优势。”
而对于银行来说，个人住房贷款业务的挑战，不仅在于“量”，还在于“价”。作为构成净息差的主要部分，个人住房贷款的利率对银行的利息收入影响十分明显。
为应对个人住房贷款领域的调整，多数上市银行在个人消费贷款和个人经营贷款方面，表现出强劲的增长势头。
截至6月末，农业银行个人消费贷款增长26.5%，个人经营贷款增长28.4%；交通银行个人消费贷增长30.08%；建设银行个人经营贷款增长13.93%，个人消费贷款增长13.99%。
王兵表示，该行将持续强化零售信贷业务拓展，大力推进零售信贷攻坚行动，保持个人消费贷款稳定增长，大力挖掘个体工商户、小微企业主、商户、农户等领域的业务机遇。
董希淼对《》记者表示，在当前宏观经济环境下及日益激烈的市场竞争中，大型商业银行应正视市场变化，随着我国宏观经济恢复向好，银行应继续加大对实体经济特别是国家重大战略、重点项目的支持力度，尤其是要优化金融资源配置，重点做好“五篇大文章”，挖掘新的增长点，通过“以量补价”的方式提升净利息收入。
同时，董希淼提出，银行要致力于提升核心存款的吸收能力，通过产品、服务等综合服务能力提升客户忠诚度在线证券配资，进而持续降低负债成本。除了拓展净利息收入外，还应积极发展中间业务，例如拓展财富管理业务、跨境增值服务等高附加值中间业务，进一步提升中间业务收入占比，形成对营业收入的有力支撑。
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